黑白魔女Orlof伯爵（Count Orlof）是俄罗斯众多夜间最爱的凯瑟琳（Catherine）之一，他代表绑架伊丽莎白·塔拉卡诺瓦（Elizabeth Tarakanova）前往威尼斯，后者一直声称来自克里米亚的王位。到达那里后，他发现公主的当地魅力难以抵抗。